A Axia Energia (AXIA3) aprovou na quinta-feira, 25 de junho de 2026, a 10ª emissão de debêntures (títulos de dívida emitidos por empresas) simples, não conversíveis em ações, no montante de R$ 1,6 bi, com possibilidade de lote adicional de até 25% do volume da emissão, o que pode elevar o total da operação para R$ 2 bi, dependendo do resultado do processo de emissão.
As debêntures serão da espécie quirografária, sem garantias reais, e poderão ser emitidas em até 2 séries. Os juros serão pagos semestralmente, sem carência. Na 1ª série, a amortização será em parcela única (bullet) na data de vencimento, em 15 de julho de 2033, com prazo total de 7 anos. Na 2ª série, o pagamento do principal será anual a partir do 8º ano, em 15 de julho de 2034, 15 de julho de 2035 e 15 de julho de 2036, totalizando prazo de 10 anos.
A remuneração será definida no processo de emissão, limitada a Taxa DI acrescida de 0,80% ao ano para a 1ª série e de 0,90% ao ano para a 2ª série. A oferta será pública, com registro automático, destinada exclusivamente a investidores profissionais, e as debêntures serão emitidas em sistemas de vasos comunicantes, de acordo com o resultado do processo de emissão.
A companhia informou que a oferta ainda não foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e que o comunicado tem como objetivo apenas divulgar a aprovação da emissão pelo conselho de administração da Axia Energia.
