A Localiza (RENT3) informou em quarta-feira, 24 de junho de 2026, que poderá realizar aquisição facultativa de debêntures (títulos de dívida emitidos por empresas) de própria emissão, até o montante total de R$ 8,02 bi. Segundo a companhia, o objetivo é otimizar a gestão do passivo financeiro, com foco no reperfilamento da dívida.
A operação envolve debêntures das seguintes emissões: série única da 22ª emissão, 2ª série da 27ª emissão, série única da 34ª emissão, série única da 38ª emissão e 2ª série da 39ª emissão. Estão em circulação 400 mil debêntures da 22ª emissão, 2,45 mi da 2ª série da 27ª emissão, 1,9 mi da 34ª emissão, 2,1 mi da 38ª emissão e 900 mil da 2ª série da 39ª emissão, todas sem debêntures em tesouraria.
O valor autorizado de até R$ 8.020.000.000 permite a aquisição de todas as debêntures em circulação dessas emissões, sem limite máximo por emissão. A compra será feita pelo valor nominal unitário de cada debênture acrescido da remuneração acumulada pro rata até a data de liquidação, observando que o preço não poderá superar o valor nominal.
Os valores estimados por debênture são: 22ª emissão a R$ 1.018,20 (R$ 1.000 de valor nominal e R$ 18,20 de remuneração acumulada); 2ª série da 27ª emissão a R$ 1.025,26 (R$ 1.000 e R$ 25,26); 34ª emissão a R$ 1.024,36 (R$ 1.000 e R$ 24,36); 38ª emissão a R$ 1.060,92 (R$ 1.000 e R$ 60,92); e 2ª série da 39ª emissão a R$ 1.041,33 (R$ 1.000 e R$ 41,33). Não há previsão de prêmio adicional de aquisição.
A efetivação da recompra está condicionada à realização da 48ª emissão de debêntures simples da Localiza, em série única, no valor total de até R$ 8,02 bi e prazo de vencimento de 84 meses, admitida distribuição parcial mínima de 802 mil debêntures, equivalentes a R$ 802 mi. O prazo máximo para concluir a aquisição facultativa é de 30 dias úteis a partir da divulgação da comunicação, e as operações serão intermediadas por BTG Pactual Investment Banking Ltda. e Itaú BBA Assessoria Financeira S.A.
