A Oi (OIBR3, OIBR4) divulgou um comunicado feito por um grupo de credores financeiros internacionais e agências de fomento, conhecido como Ad Hoc Group, informando que eles celebraram um acordo com a V.tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A., uma investida da Oi, sobre os principais termos de uma oferta "fallback" de aquisição da UPI ClientCo.
De acordo com o comunicado, essa oferta seria apresentada apenas em uma rodada subsequente do processo competitivo previsto no plano de recuperação judicial aprovado em 19 de abril de 2024, caso não haja proposta vencedora na rodada inicial. A oferta incluiria uma combinação de capital e créditos de obrigações da V.tal, suficiente para colocar a participação acionária agregada da Oi na V.tal em 27,5%, sujeita a ajustes.
A Oi confirmou que não é parte do acordo e não tem conhecimento dos seus termos e condições. No entanto, a companhia informou que o Ad Hoc Group aceitou conceder um novo empréstimo ponte, a chamada 4ª tranche do DIP AHG, no montante equivalente a até US$ 135,8 milhões, conforme previsto no plano de recuperação judicial.
Além disso, a Oi revelou que, em 19 de abril de 2024, a V.tal celebrou termo de adesão para concessão de um "Novo Financiamento – Terceiros" ao Grupo Oi, na modalidade "debtor in possession", no valor líquido de R$ 758,5 milhões, com vencimento em 30 de junho de 2027 e garantias reais e fidejussórias em favor da V.tal.
