A Localiza Rent a Car S.A. (RENT3) comunicou ao mercado, nesta sexta-feira (19), a alteração no cronograma da oferta pública de distribuição de sua 39ª (trigésima nona) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em três séries, no valor total de R$ 3,25 bilhões.
Conforme o novo cronograma divulgado, a obtenção do registro automático da oferta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está prevista para o dia 23 de abril, quando também será divulgado o anúncio de início da operação. A data de liquidação financeira das debêntures e a divulgação do anúncio de encerramento estão previstas para o dia 24 de abril.
A emissão, que será destinada exclusivamente a investidores profissionais, será coordenada pelo Banco Bradesco BBI. As debêntures estarão sujeitas a restrições à revenda, conforme previsto na Resolução CVM 160. De acordo com a Localiza, foi dispensada a divulgação de prospecto e da lâmina da oferta, uma vez que a operação está sujeita ao rito de registro automático de distribuição.
Os detalhes da emissão estão estabelecidos no "Instrumento Particular de Escritura da 39ª (Trigésima Nona) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Três Séries, para Distribuição Pública, sob o Rito Automático de Registro, da Localiza Rent a Car S.A.", celebrado em 4 de abril de 2024 entre a companhia, a Localiza Fleet S.A., na qualidade de fiadora, e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, como agente fiduciário.
