A Petz (PETZ3) anunciou nesta sexta-feira, 19 de abril de 2024, que assinou um memorando de entendimentos não vinculante (MOU, na sigla em inglês) para uma possível combinação de negócios com a Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Industrializados S.A.
Segundo a Petz, a Cobasi foi fundada em 1983 em São Paulo e foi pioneira no conceito de megalojas focadas no segmento pet no Brasil. Atualmente, a empresa possui uma rede de 234 megalojas distribuídas em 18 estados brasileiros e no Distrito Federal, com faturamento bruto próximo de R$ 3,1 bilhões e EBITDA ajustado de R$ 197 milhões em 2023.
A Petz informou que a combinação com a Cobasi resultaria em uma companhia com 483 lojas, faturamento bruto estimado em R$ 6,9 bilhões e EBITDA ajustado de R$ 464 milhões, considerando os números de 2023. A empresa destacou que a operação uniria duas companhias com modelos de negócios e direcionamentos estratégicos similares, fortalecendo a omnicanalidade, gerando ganhos de escala e potencializando a estratégia comercial.
De acordo com o MOU, após o fechamento da transação, o capital social da nova empresa seria dividido igualmente entre os acionistas da Petz e da Cobasi, com 50% de participação para cada grupo. Além disso, os acionistas da Petz receberiam uma distribuição em dinheiro de R$ 450 milhões, sujeita a ajustes.
A conclusão da operação depende da negociação e assinatura dos documentos definitivos, do cumprimento de condições precedentes, como a aprovação pelo Cade, e da realização de due diligences pelas duas empresas. O MOU também determina que a Petz e a Cobasi negociarão de forma exclusiva visando concluir a transação.
