A Eletrobras (ELET3, ELET5, ELET6) concluiu, em 17 de abril de 2024, o procedimento de bookbuilding para sua 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries. A oferta foi realizada nos termos da Resolução CVM nº 160, sob o rito de registro automático de distribuição.
Na primeira série, foram emitidas 1.988.895 debêntures, totalizando R$ 1,99 bilhão. Essas debêntures renderão juros remuneratórios de 100% da taxa DI acrescida de spread de 0,85% ao ano. Já na segunda série, foram emitidas 1.019.900 debêntures, no montante de R$ 1,02 bilhão, com remuneração atrelada a 100% da taxa DI mais spread de 1,00% ao ano.
O montante total da emissão foi de R$ 3,01 bilhões, considerando que não houve exercício da opção de lote adicional prevista inicialmente. A companhia esclarece que foi aceita a participação de investidores profissionais pessoas vinculadas no bookbuilding, mas que não houve excesso de demanda superior a um terço em relação à quantidade inicialmente ofertada.
A oferta foi coordenada pelo Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander, Safra, UBS BB e Caixa Econômica Federal. As debêntures receberam rating definitivo "brAAA" da Standard & Poor's em 5 de abril de 2024.
