Nesta terça-feira, 14 de outubro de 2025, a Jalles Machado (JALL3) informou que seu Conselho de Administração aprovou a emissão de duas CPR-F, em favor da Eco Securitizadora, que servirão de lastro para CRA em 2 séries na 420ª emissão da securitizadora, com oferta pública sob o rito automático. Serão 400.000 CRA, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, sob regime de garantia firme de colocação para o valor total da emissão.
A oferta será destinada ao público investidor em geral, conforme a Resolução CVM 160, e "a CVM não realizará a análise prévia dos documentos da Oferta e de seus termos e condições". A securitizadora é registrada na CVM na categoria "S1", sob nº 310.
Sobre os papéis, incidirão juros remuneratórios sobre o valor nominal atualizado de cada série, a serem definidos pelo "procedimento de coleta de intenções de investimento" (bookbuilding), nos termos da Resolução CVM 160, para verificação da demanda e definição da taxa final de remuneração de cada série.
Os recursos líquidos obtidos pela companhia com a emissão das CPR-F observarão os critérios de elegibilidade da Resolução CMN 5.118/2024 e, segundo o fato relevante, serão destinados "para gestão ordinária de seus negócios, relacionados com o custeio e investimento em atividades de produção e comercialização de produtos agrícolas, na forma prevista no seu objeto social" (conforme CVM 60 e Lei 11.076).
Como próximos passos, o bookbuilding verificará a demanda e definirá a taxa final de cada série. A companhia ressaltou que o documento é "de caráter exclusivamente informativo" e não constitui material de venda ou divulgação dos CRA.
