A JBS (JBSS3) anunciou nesta sexta-feira a precificação de notas seniores no mercado internacional através de suas subsidiárias, em uma operação que totaliza US$ 1,75 bilhão. A emissão foi realizada pela JBS USA Holding Lux S.a.r.l, JBS USA Food Company e JBS USA Foods Group Holdings.
A primeira série de notas, com vencimento em 2035, totaliza US$ 1 bilhão, apresentando yield de 5,974% ao ano e cupom de 5,950% ao ano. A segunda série, com vencimento em 2055, soma US$ 750 milhões, com yield de 6,485% ao ano e cupom de 6,375% ao ano.
A conclusão da oferta está prevista para 21 de janeiro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. Os recursos captados serão destinados ao pagamento de dívidas de curto prazo e outros propósitos corporativos.
Como parte da operação, os titulares das notas terão direitos de registro, com a empresa se comprometendo a registrar uma oferta de troca junto à Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos em até 365 dias após a celebração do contrato.
