A ClearSale (CLSA3) anunciou nesta terça-feira (24) a assinatura de acordo definitivo para combinação de negócios com a Serasa Experian, em operação que avalia as ações da companhia em R$10,56 por ação. A transação representa um prêmio de 106% sobre o último preço de fechamento e 142% sobre o VWAP dos últimos 30 dias não afetados.
Após a conclusão da operação, a ClearSale se tornará uma subsidiária integral da Serasa Experian, subsidiária brasileira da Experian, e suas ações serão retiradas do segmento Novo Mercado da B3. Os acionistas poderão optar por receber o pagamento em dinheiro, BDRs da Experian ou uma combinação de ambos.
A estrutura da transação oferece três opções aos acionistas: recebimento integral em caixa de R$10,56 por ação; conversão em BDRs da Experian equivalentes ao mesmo valor; ou uma combinação de R$10,03 em caixa e R$0,53 em BDRs, além de um valor retido de R$1,25 por ação a ser pago após cinco anos.
O Conselho de Administração da ClearSale aprovou por unanimidade a operação, que ainda está sujeita à aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária prevista para janeiro de 2025, além de outras condições suspensivas usuais, incluindo aprovação do CADE.
A combinação permitirá à ClearSale acessar a plataforma global da Experian, potencializando suas soluções de prevenção a fraudes e identidade digital. A expectativa é que a transação seja concluída no segundo trimestre de 2025, fortalecendo a posição competitiva da empresa no mercado brasileiro de análise de dados e risco.
