O Carrefour Brasil (CRFB3) anunciou nesta terça-feira a conclusão de uma captação de recursos no valor total de R$ 3 bilhões, realizada por meio de debêntures institucionais e empréstimos bilaterais com bancos estrangeiros.
A operação, que visa alongar o perfil da dívida da companhia, foi estruturada em quatro partes, incluindo uma emissão de debêntures de R$ 1,5 bilhão com prazo de 3 anos e taxa de CDI + 0,6%, além de três operações do tipo 4131 que somam R$ 1,5 bilhão com prazos entre 1 e 2 anos.
Segundo o comunicado, a iniciativa tem como objetivo antecipar as renegociações dos compromissos financeiros previstos para 2025. O prazo médio total das captações é de aproximadamente 2,5 anos, com custo médio equivalente a CDI + 0,4%.
A menor operação, de R$ 250 milhões, tem prazo de um ano e taxa de 99,6% do CDI, enquanto a maior captação individual via 4131 alcançou R$ 750 milhões, com prazo de dois anos e taxa de 101,9% do CDI.
O Grupo reafirmou seu compromisso com a gestão responsável das obrigações financeiras e destacou que a operação visa garantir a segurança e disponibilidade de recursos para os vencimentos programados, mantendo o foco em crescimento sustentável e maximização de valor para os acionistas.
