A Eletromidia (ELMD3) protocolou nesta terça-feira (26) junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro automático para sua 6ª emissão de debêntures, no valor total de R$ 500 milhões.
A emissão será composta por 500 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com valor nominal unitário de R$ 1.000. A data de emissão dos títulos está prevista para 20 de novembro de 2024.
A operação será coordenada pelo Itaú BBA (coordenador líder), Bradesco BBI e Banco Santander. A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atuará como agente fiduciário da emissão.
Detalhes da oferta
A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais e seguirá o rito de registro automático de distribuição, com dispensa de análise prévia pela CVM, por se tratar de debêntures não-conversíveis de emissor registrado na categoria "A".
Segundo o cronograma divulgado pela companhia, a liquidação financeira das debêntures está prevista para ocorrer até 4 de dezembro de 2024. O anúncio de encerramento deverá ser divulgado em até 180 dias após o anúncio de início da oferta.
