O Carrefour Brasil (CRFB3) anunciou nesta terça-feira uma nova emissão de debêntures no valor total de R$ 1,5 bilhão. A oferta, que corresponde à 8ª emissão da companhia, será realizada em até duas séries, com classificação de risco "brAAA" atribuída pela Standard & Poor's.
De acordo com o comunicado, as debêntures serão simples, não conversíveis em ações e da espécie quirografária. O valor nominal unitário dos títulos será de R$ 1.000,00, com data de emissão prevista para 12 de dezembro de 2024.
A operação será coordenada pela XP Investimentos, como coordenador líder, e pelo Banco Bradesco BBI. A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais e seguirá o rito automático de registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Características da Emissão
O número de séries e a quantidade de debêntures alocada em cada uma delas serão definidos por meio de um procedimento de coleta de intenções de investimento, previsto para 11 de dezembro de 2024. A liquidação financeira está programada para 13 de dezembro de 2024.
As debêntures serão emitidas sob forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados. A titularidade será comprovada pelo extrato emitido pelo escriturador e, para os títulos custodiados eletronicamente na B3, por extrato em nome do debenturista.
Por se tratar de uma oferta sob o rito automático, as debêntures estarão sujeitas a restrições de revenda, conforme previsto na regulamentação vigente. A emissão dispensa a divulgação de prospecto e lâmina da oferta.
