O Carrefour Brasil (CRFB3) anunciou nesta terça-feira (26) a aprovação de sua 8ª emissão de debêntures no valor total de R$ 1,5 bilhão. A operação foi aprovada pelo Conselho de Administração da companhia e será realizada em até duas séries.
Segundo o fato relevante, serão emitidas 1,5 milhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com valor nominal unitário de R$ 1.000. A emissão recebeu classificação de risco "br.AAA" pela Standard & Poor's.
Os recursos captados serão destinados para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro, gestão de caixa e reforço de liquidez. A companhia também pretende utilizar os recursos para alongamento do perfil de sua dívida e de suas controladas.
Detalhes da Oferta
A distribuição pública será realizada sob o rito automático de registro, destinada exclusivamente a investidores profissionais. As debêntures não contarão com garantias e não terão formador de mercado.
O Carrefour Brasil informou que a operação será registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) com dispensa de análise prévia, por se enquadrar como emissor frequente de valores mobiliários de renda fixa e ter grande exposição ao mercado.
A companhia ressaltou que não será permitida a distribuição parcial das debêntures e que manterá o mercado informado sobre novos desdobramentos relacionados à emissão.
