A JBS (JBSS3) anunciou a conclusão de sua oferta de troca de notas seniores, com destaque para a alta adesão nas principais séries. A operação, que expirou em 25 de novembro de 2024, alcançou 99,64% de adesão para as notas com vencimento em 2034 e 99,93% para as notas com vencimento em 2053.
Em termos nominais, foram trocados US$ 1,50 bilhão das notas com vencimento em 2034 (6,750%) e US$ 899,3 milhões das notas com vencimento em 2053 (7,250%), representando os maiores volumes da operação.
A companhia informou que a liquidação da oferta de troca está prevista para 27 de novembro de 2024. Os detentores que aderiram à oferta receberão novas notas em valor principal equivalente às notas existentes trocadas.
De acordo com o comunicado, as novas notas terão termos substancialmente idênticos às notas existentes, com a principal diferença sendo o registro sob o Securities Act dos Estados Unidos, eliminando as restrições de transferência anteriormente aplicáveis.
A JBS ressaltou que a operação não representa uma nova transação de financiamento, sendo apenas uma troca dos títulos existentes. A oferta foi realizada pela JBS em conjunto com sua subsidiária integral JBS USA Holding Lux S.à r.l.
