JHSF Participações (JHSF3) capta R$ 600 milhões em debêntures para lastrear CRI

A JHSF Participações (JHSF3) anunciou em 8 de novembro de 2024 a conclusão bem-sucedida da captação de R$ 600 milhões por meio de sua 15ª Emissão de Debêntures simples. Os recursos serão utilizados para lastrear a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

De acordo com o fato relevante divulgado pela companhia, as debêntures foram subscritas pela Opea Securitizadora S.A. e distribuídas em três séries, com oferta pública conforme a Instrução CVM nº 160. A remuneração e os prazos das séries foram estabelecidos da seguinte forma:

1. Primeira série: IPCA + 7,42% ao ano, com prazo de 10 anos;
2. Segunda série: IPCA + 7,46% ao ano, com prazo de 12 anos;
3. Terceira série: IPCA + 7,50% ao ano, sendo a mais longa, com prazo total de 15 anos.

A JHSF Participações (JHSF3) informou que a crescente participação do mercado de capitais, juntamente com emissões privadas, na composição de sua estrutura de capital faz parte da estratégia de composição de dívidas da empresa. Essa abordagem visa captar recursos de longo prazo para financiar os investimentos da companhia.

Segundo a empresa, essa emissão contribui positivamente para o alongamento da estrutura de dívida da JHSF Participações (JHSF3), além de auxiliar na redução do seu custo de capital. Essa estratégia demonstra o compromisso da companhia em otimizar sua estrutura financeira e buscar fontes de financiamento mais eficientes.

A conclusão bem-sucedida dessa captação pode indicar a confiança do mercado na JHSF Participações (JHSF3) e em seus projetos futuros. Investidores e analistas podem interpretar essa movimentação como um sinal positivo para as perspectivas de longo prazo da empresa no setor imobiliário e de desenvolvimento urbano.