A JBS (JBSS3) anunciou em 25 de outubro de 2024 que obteve a efetividade do registro do Formulário F-4 apresentado à Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos, relativo às ofertas de troca de títulos de dívida. A empresa informou que as ofertas de troca registradas se referem a 13 séries de notes, totalizando aproximadamente US$ 2,5 bilhões em valor nominal.
De acordo com o comunicado, as ofertas de troca têm como objetivo substituir os bonds antigos, emitidos pela JBS USA Holding Lux S.à r.l., JBS USA Food Company e JBS Luxembourg Company S.à r.l., por novos bonds a serem emitidos nas mesmas condições financeiras, covenants e outros termos. A principal diferença é que os novos títulos serão registrados nos termos da Securities Act, eliminando as restrições de transferências nos Estados Unidos.
Entre as séries de títulos incluídas nas ofertas de troca, destacam-se US$ 1,507 bilhão em bonds com taxa de 6,750% ao ano e vencimento em 2034, e US$ 900 milhões com taxa de 7,250% ao ano e vencimento em 2053. Além disso, a oferta inclui títulos vinculados a critérios de sustentabilidade, com vencimentos em 2032.
A JBS informou que cada oferta de troca expirará às 17h00, horário de Nova Iorque, em 25 de novembro de 2024, a menos que seja prorrogada pela empresa. Os detentores dos títulos existentes poderão retirar as ofertas a qualquer momento antes da data de vencimento.
A companhia ressaltou que este comunicado não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra de títulos, e que as declarações prospectivas contidas no anúncio estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais.
Com esta operação, a JBS busca otimizar sua estrutura de capital, aproveitando-se das condições de mercado para melhorar o perfil de sua dívida. A iniciativa demonstra a contínua gestão ativa do passivo financeiro da empresa, visando maior flexibilidade e eficiência em suas operações financeiras.
