A ClearSale (CLSA3) informou ao mercado em 4 de outubro de 2024 que assinou um acordo de combinação de negócios com a Serasa Experian. O anúncio foi feito após a aprovação do Conselho de Administração da companhia no dia anterior.
De acordo com o comunicado, a operação será realizada por meio da incorporação da totalidade das ações ordinárias da ClearSale pela Serasa Experian. Com isso, a ClearSale se tornará uma subsidiária integral da Serasa Experian.
A transação prevê que cada ação ordinária da ClearSale será substituída por uma ação preferencial resgatável da Serasa Experian. Os acionistas da ClearSale poderão escolher entre três opções de resgate:
1. Receber R$ 10,56 por ação em dinheiro;
2. Receber o equivalente a R$ 10,56 por ação em Brazilian Depositary Receipts (BDRs) da Experian;
3. Receber R$ 10,03 em dinheiro e R$ 0,53 em BDRs por ação, mais um valor retido de até R$ 1,25 por ação, a ser pago após cinco anos, sujeito a certas condições.
A companhia informou que acionistas representando 34,86% do capital já manifestaram intenção de optar pelo pagamento em dinheiro. A conclusão da operação ainda está sujeita a condições precedentes e aprovações regulatórias, incluindo o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
A ClearSale afirmou que a combinação de negócios trará benefícios significativos aos clientes de ambas as empresas, possibilitando a oferta de soluções mais completas e eficientes ao mercado. A companhia ressaltou que continuará comprometida com o alto padrão de excelência na oferta de soluções aos clientes durante o processo de aprovação da operação.
O valor do reembolso para os acionistas que exercerem o direito de retirada será calculado com base no patrimônio líquido da ClearSale em 31 de dezembro de 2023. A empresa realizará uma teleconferência em 4 de outubro de 2024 para apresentar mais detalhes sobre a transação aos investidores e analistas.
