A Santos Brasil (STBP3) anunciou em 4 de setembro de 2024 a conclusão bem-sucedida de sua 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, captando um total de R$ 2 bilhões. A emissão foi realizada em quatro séries, com diferentes prazos de vencimento e valores para cada uma delas.
De acordo com o fato relevante divulgado pela companhia, a primeira série captou R$ 140 milhões, com vencimento em 5 anos. A segunda série levantou R$ 360 milhões, com prazo de 7 anos. Já a terceira série obteve R$ 700 milhões, com vencimento em 10 anos, enquanto a quarta e última série captou R$ 800 milhões, com prazo de 15 anos.
A Santos Brasil (STBP3) informou que os recursos obtidos com as duas primeiras séries serão destinados ao pagamento de reembolso de capital e para usos corporativos e empresariais gerais. Por outro lado, os fundos captados com a terceira e quarta séries serão utilizados para o pagamento futuro e/ou reembolso de gastos, despesas e dívidas relacionadas à implantação de projetos descritos na escritura de emissão.
A emissão das debêntures foi realizada sob o rito de registro automático de distribuição perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com dispensa de análise prévia. A oferta foi destinada a investidores profissionais e ao público em geral, seguindo as disposições da Resolução CVM 160, de 13 de julho de 2022.
As condições gerais da emissão foram aprovadas em reunião do Conselho de Administração da Santos Brasil (STBP3) realizada em 9 de agosto de 2024. A companhia ressaltou que as informações detalhadas sobre a emissão estão disponíveis em seu site de Relações com Investidores e no site da CVM.
Com essa captação bem-sucedida, a Santos Brasil (STBP3) reforça sua posição financeira e demonstra a confiança do mercado em suas operações e perspectivas de crescimento. A diversificação dos prazos de vencimento das séries de debêntures também indica uma estratégia de gestão de dívida de longo prazo por parte da empresa.
