A Santos Brasil (STBP3) anunciou em 2 de setembro de 2024 a conclusão do procedimento de bookbuilding para sua 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no valor total de R$ 2 bilhões.
De acordo com o comunicado divulgado pela companhia, a emissão será realizada em quatro séries, com a seguinte distribuição: 140.000 debêntures na primeira série, 360.000 na segunda série, 700.000 na terceira série e 800.000 na quarta série.
A remuneração das debêntures foi definida da seguinte forma:
- Primeira série: 100% da Taxa DI acrescida de spread de 0,55% ao ano;
- Segunda série: 100% da Taxa DI acrescida de spread de 0,70% ao ano;
- Terceira série: 6,3936% ao ano;
- Quarta série: 6,5408% ao ano.
A Santos Brasil (STBP3) informou que o período de reserva ocorreu entre 20 e 30 de agosto de 2024. A companhia destacou que os termos de aceitação da oferta e as ordens de investimento são irrevogáveis e serão quitados após o início do período de distribuição.
A empresa ressaltou que a oferta está sujeita ao rito de registro automático de distribuição, o que dispensa análise prévia da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O prospecto definitivo e demais documentos da oferta serão divulgados em 3 de setembro de 2024.
A classificação de risco preliminar (rating) da emissão, atribuída pela Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda. em 9 de agosto de 2024, é \"brAAA\". A Santos Brasil (STBP3) alertou que as características do papel estão sujeitas a alterações.
Atuam como coordenadores da oferta o BTG Pactual (coordenador líder), Itaú BBA, XP Investimentos e Banco Safra. A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários foi contratada como agente fiduciário da operação.
A Santos Brasil (STBP3) recomendou que os investidores interessados consultem o prospecto preliminar, o prospecto definitivo e demais documentos da oferta para obter informações adicionais sobre a distribuição das debêntures.
