A Alper Seguros (APER3) divulgou em 24 de julho de 2024 um edital de oferta pública para aquisição de até a totalidade das ações ordinárias de sua emissão em circulação, com o objetivo de cancelar o registro da empresa como companhia aberta. A oferta é intermediada pela BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., por ordem da WP Itacaré Holdco S.A., que é a ofertante e já detém aproximadamente 80,19% do capital social da Alper Seguros.
Conforme o edital, a oferta tem por objeto a aquisição de até 100% das 407.153 ações ordinárias em circulação da Alper Seguros, que representam cerca de 2,00% do capital social da empresa. O preço ofertado é de R$ 46,00 por ação, atualizado pela variação da Taxa Selic desde 23 de janeiro de 2024 até a data de liquidação. Esse valor é o mesmo pago pela ofertante na oferta pública de aquisição de controle (OPA) voluntária concluída em dezembro de 2023.
A oferta foi aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 22 de julho de 2024, que autorizou um procedimento diferenciado. Por meio desse procedimento, o quórum de adesão da OPA voluntária será computado para atingir o quórum de 2/3 das ações em circulação exigido para o cancelamento de registro. Além disso, após a oferta, a Alper Seguros poderá realizar uma assembleia para deliberar sobre o resgate compulsório das ações remanescentes em circulação.
O leilão para a aquisição das ações está marcado para ocorrer em 26 de agosto de 2024 no sistema de negociação da B3. A oferta representa uma oportunidade de liquidez aos acionistas minoritários da Alper Seguros para alienar suas ações pelo mesmo preço pago na OPA de controle. Caso o cancelamento de registro seja concretizado, a companhia espera reduzir custos relevantes e simplificar sua estrutura corporativa.
