A TOTVS (TOTS3) anunciou em 19 de julho de 2024 a aprovação pela sua diretoria da 5ª (quinta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública e sob o rito de registro automático. A emissão será destinada exclusivamente a investidores profissionais, nos termos da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, com garantia firme de colocação para a totalidade das debêntures.
O valor total da emissão será de R$ 1,5 bilhão e as debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00 na data de emissão. Sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100,00% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, acrescida de uma sobretaxa (spread) equivalente a 0,95% ao ano, base 252 dias úteis.
As debêntures terão vencimento em 19 de julho de 2031, ressalvadas as hipóteses de aquisição facultativa para cancelamento da totalidade das debêntures, resgate antecipado ou de vencimento antecipado nos termos da escritura de emissão. Com esta emissão, a TOTVS busca otimizar o custo financeiro e alongar o perfil de seu endividamento bruto, mantendo sua posição sólida de caixa, tendo em vista que os recursos líquidos obtidos serão integralmente utilizados para o resgate antecipado da totalidade das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 4ª (quarta) emissão da companhia.
