A Brisanet Participações S.A. (BRIT3) concluiu com sucesso, em 15 de julho de 2024, a liquidação financeira de sua 2.ª emissão de debêntures em série única, realizada nos termos da Resolução CVM n.º 160/2022. A emissão totalizou R$600 milhões, embora a demanda tenha superado R$1,1 bilhão, refletindo a confiança do mercado e dos investidores no modelo de negócios da Companhia.
A agência de classificação de risco de crédito S&P atribuiu rating brAA-, ou grau de investimento, à emissão, com perspectiva estável. Os recursos obtidos serão utilizados para capital de giro e para subsidiar os crescimentos projetados.
As principais características da emissão são: valor captado de R$600 milhões em série única, remuneração de CDI + 1,60% a.a., vencimento em 6 anos e amortização em julho de 2027, julho de 2028 e julho de 2029. O Banco Santander atuou como coordenador líder, e Bradesco BBI, Itaú BBA e UBS BB foram os coordenadores da oferta.
A Brisanet, com 25 anos de história, é o maior provedor de banda larga fixa da região Nordeste, segundo o ranking da Anatel. Desde novembro de 2021, após vencer o leilão da Anatel das frequências 2,3 GHz e 3,5 GHz, a Companhia também se tornou uma operadora de telefonia móvel.
