A Cielo (CIEL3) protocolou em 6 de fevereiro de 2024 um pedido perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar uma oferta pública unificada de aquisição de até a totalidade das ações ordinárias em circulação da companhia, com exceção daquelas detidas pelas ofertantes e pessoas vinculadas, bem como as mantidas em tesouraria.
A oferta tem como objetivo a conversão do registro de companhia aberta da categoria "A" para "B", com a consequente saída do segmento especial de listagem do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3). A saída do Novo Mercado ocorrerá caso haja concordância dos acionistas titulares de, pelo menos, 1/3 das ações em circulação, enquanto a conversão de registro e a saída do Novo Mercado dependerão da concordância dos acionistas titulares de mais de 2/3 das ações em circulação.
As ofertantes são a Quixaba Empreendimentos e Participações Ltda., BB Elo Cartões Participações S.A., Elo Participações Ltda., Alelo Instituição de Pagamento S.A. e Livelo S.A., subsidiárias diretas ou indiretas do Banco do Brasil S.A. e Banco Bradesco S.A. Elas oferecerão um preço de R$5,60 por ação, sujeito a ajuste pelo CDI, representando um prêmio de aproximadamente 47% sobre o VWAP de 90 dias anteriores a 5 de fevereiro de 2024.
O objetivo da transação é simplificar a estrutura corporativa e organizacional da Cielo, conferindo maior flexibilidade na gestão financeira e operacional da companhia. O período de inscrição para a oferta se inicia na data de publicação do edital e se encerra em 13 de agosto de 2024, às 18h. O leilão está marcado para 14 de agosto de 2024, com liquidação em 16 de agosto de 2024.
