A JBS (JBSS3) informou em 25 de junho de 2024 que sua subsidiária integral JBS USA Food Company recebeu ofertas válidas de US$ 2,729 bilhões em valor principal de três séries de notas em circulação, como parte de uma oferta de recompra com valor máximo de US$ 500 milhões.
Segundo o comunicado, a JBS USA Food Company ofereceu adquirir, por um preço de compra agregado combinado de até US$ 500 milhões, excluindo juros acumulados e não pagos: (i) até US$ 400 milhões das Notas Sênior de 6,500% com vencimento em 2029 e Notas Sênior de 5,750% com vencimento em 2033; e (ii) até o valor máximo de US$ 500 milhões das Notas Sênior de 6,750% com vencimento em 2034.
A empresa informou que pretende exercer seu direito de efetuar o pagamento em 28 de junho de 2024 para as notas validamente ofertadas até 25 de junho de 2024 e que forem aceitas para compra. A precificação ocorrerá em 26 de junho de 2024, às 10h00 EST. A JBS USA Food Company planeja financiar a compra das notas ofertadas com recursos em caixa.
A oferta de recompra é parte de uma estratégia de gestão de passivos da JBS USA Food Company, de acordo com os termos e condições descritos na oferta de compra divulgada em 11 de junho de 2024.
