A Enauta (ENAT3) comunicou ao mercado nesta sexta-feira, 15 de junho de 2024, que finalizou o procedimento de bookbuilding para a oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, da 3ª emissão da companhia.
Foram emitidas 2.100.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000, totalizando R$ 2,1 bilhões. A emissão foi dividida em três séries, sendo 777.978 debêntures da 1ª série, 656.073 debêntures da 2ª série e 665.949 debêntures da 3ª série.
A remuneração das debêntures da 1ª série será de 8,0618% ao ano, da 2ª série de 13,5733% ao ano e da 3ª série de 8,262% ao ano. As taxas finais foram definidas após o procedimento de bookbuilding, realizado pelos coordenadores BTG Pactual, XP Investimentos e Bradesco BBI.
A oferta foi destinada exclusivamente a investidores qualificados e realizada sob o rito de registro automático, nos termos da Resolução CVM 160. A demanda permitiu a colocação do lote adicional de 20%, no montante de R$ 350 milhões.
Os recursos captados com a emissão das debêntures serão utilizados para reforçar o caixa e implementar o plano de negócios da Enauta (ENAT3).
