A JBS (JBSS3) comunicou que sua subsidiária JBS USA Food Company anunciou, em 11 de junho de 2024, o início de ofertas de compra para adquirir em dinheiro suas séries de notas em circulação listadas. O preço de compra agregado combinado, excluindo juros acumulados e não pagos, é de até US$ 500 milhões.
As ofertas de compra incluem as notas sênior de 6,500% com vencimento em 2029, as notas sênior de 5,750% com vencimento em 2033 e as notas sênior de 6,750% com vencimento em 2034. A JBS USA Food Company reserva-se o direito de aumentar ou diminuir o valor máximo e/ou aumentar, diminuir ou eliminar o limite de oferta de recompra do pool 1, a seu exclusivo critério.
Os portadores de notas deverão oferecer validamente e não retirar validamente suas notas antes ou até 25 de junho de 2024 para serem elegíveis para receber a contraprestação total, que inclui um valor em dinheiro igual ao pagamento antecipado da oferta. Caso contrário, receberão apenas a contraprestação da oferta de aquisição atrasada.
A contraprestação total será determinada por referência ao spread fixo aplicável e ao rendimento baseado no preço de oferta do título de referência do Tesouro dos EUA em 26 de junho de 2024. Os portadores também receberão juros acumulados e não pagos.
A JBS USA Food Company (ou uma de suas afiliadas) pretende financiar a compra das notas com dinheiro em caixa. As ofertas de aquisição expiram em 11 de julho de 2024, a menos que sejam encerradas anteriormente. O pagamento das notas aceitas deve ocorrer dentro de três dias úteis após a data de oferta antecipada ou a data de vencimento, conforme aplicável.
