A Eletromidia (ELMD3) informou, em 21 de maio de 2024, que protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro automático para a oferta pública de distribuição de 800.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 5ª emissão da companhia.
As debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizarão R$ 800 milhões na data de emissão, em 20 de maio de 2024. A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais e coordenada pelos bancos Itaú BBA, Citibank e Bradesco BBI.
A emissão foi formalizada por meio da "Escritura da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático de Distribuição, da Eletromidia S.A.", celebrada em 21 de maio de 2024 entre a companhia e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário.
A oferta está sujeita a restrições de revenda e não contou com análise prévia da CVM por se enquadrar no rito de registro automático de distribuição, conforme previsto na Resolução nº 160 da autarquia. O cronograma estimado prevê a liquidação financeira das debêntures em 5 de junho de 2024.
