A Eletromidia (ELMD3) anunciou, em 21 de maio de 2024, que seu Conselho de Administração aprovou, em reunião realizada no dia anterior, a 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública sob registro automático perante a CVM.
A oferta será composta por 800 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000, totalizando R$ 800 milhões na data de emissão, 20 de maio de 2024. As debêntures terão prazo de 5 anos, vencendo em 20 de maio de 2029, e serão amortizadas semestralmente a partir de 20 de maio de 2026, com pagamentos em 20 de maio e 20 de novembro de cada ano.
A remuneração das debêntures corresponderá a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de uma sobretaxa de 2% ao ano. Os juros serão pagos semestralmente, com o primeiro pagamento em 20 de novembro de 2024 e o último na data de vencimento.
Os recursos líquidos obtidos com a emissão serão utilizados prioritariamente para liability management, incluindo o resgate antecipado de duas emissões anteriores de debêntures, o pré-pagamento de um contrato de swap e de um contrato de abertura de crédito. O saldo remanescente será utilizado para reforçar o caixa da companhia.
A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais e registrada na CVM sob o rito de registro automático de distribuição, com dispensa de análise prévia.
