O Grupo Soma (SOMA3), empresa de moda e confecções, anunciou hoje o encerramento da 3ª Emissão de Debêntures da Cidade Maravilhosa. A operação foi realizada em três séries, com prazos de 4 e 6 anos, totalizando um volume de R$ 625 milhões.
A 1ª Série, com vencimento em 4 anos, tem duração de 3,3 anos e amortização bullet no vencimento. Os juros serão pagos semestralmente, sem carência, e a remuneração após o bookbuilding ficou em CDI + 0,60% a.a., com volume de R$ 76,865 milhões.
A 2ª Série, também com vencimento em 4 anos e duração de 3,3 anos, terá amortização bullet no vencimento, juros semestrais sem carência e remuneração de 11,00% a.a. Após a contratação de swap para CDI, a remuneração final ficou em CDI + 0,795% a.a., com volume de R$ 268,068 milhões.
Por fim, a 3ª Série tem prazo de 6 anos, duração de 4,6 anos e amortização anual em parcelas iguais nos 5º e 6º anos. Os juros serão pagos semestralmente e a remuneração após o bookbuilding ficou em IPCA + 6,40% a.a., que após a contratação de swap para CDI corresponde a CDI + 0,90% a.a. O volume captado nessa série foi de R$ 280,067 milhões.
