A Axia Energia (AXIA3) concluiu o procedimento de bookbuilding (processo de emissão em que se coleta a demanda dos investidores) de sua 13ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no âmbito de oferta pública sob rito de registro automático, em 15 de setembro de 2026. O valor total da emissão é de R$ 1.556.874.000,00.
Foram emitidas 1.556.874 debêntures, após aumento de 3,7916% sobre o montante inicial de 1.500.000 debêntures em razão do exercício parcial da opção de lote adicional. A emissão é destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definição da regulamentação da CVM.
A emissão conta com classificação de risco “AAA(bra)” atribuída pela Fitch Ratings em 23 de setembro de 2026. Como não houve excesso de demanda superior a um terço da quantidade de debêntures inicialmente ofertada (sem considerar o lote adicional), foi aceita a colocação de debêntures a investidores que sejam pessoas vinculadas, nos termos da escritura de emissão.
