A Biomm (BIOM3) aprovou em reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de agosto de 2026 a emissão privada de debêntures simples (títulos de dívida emitidos por empresas) no valor total de R$ 88.300.002. As debêntures terão valor nominal unitário de R$ 6, prazo de vencimento de 2 anos contados da data de liquidação financeira, atualização monetária pelo IPCA e juros remuneratórios de 5% ao semestre.
As debêntures serão simples, não conversíveis em ações e da espécie quirografária. Será concedido direito de preferência aos acionistas da Biomm para subscrição e integralização dos títulos, nos termos da Lei das Sociedades por Ações. As debêntures serão admitidas à negociação no mercado de balcão e os bônus de subscrição serão admitidos à negociação na bolsa de valores.
Como vantagem adicional, serão atribuídos 2 bônus de subscrição para cada debênture emitida, com preço de exercício de R$ 3 por bônus, atualizado pelo IPCA. Esses bônus poderão ser exercidos após transcorrido o prazo de até 15 dias contados do vencimento das debêntures.
A Alaska Investimentos Ltda., na qualidade de gestora de fundos de investimento, assinou compromisso de investimento para subscrever e integralizar debêntures, por meio de entidades do seu grupo econômico, em valor equivalente ao seu direito de preferência somado à participação em todas as sobras, incluindo eventuais sobras de sobras, de forma a garantir a colocação da totalidade da emissão.
A Biomm informou ainda que convocará assembleia geral de acionistas para deliberar sobre o aumento do capital autorizado da companhia, a ratificação da emissão privada e dos trabalhos realizados pela administração, além da autorização para a prática dos demais atos necessários à operação. A empresa destacou que as informações sobre o direito de preferência serão divulgadas oportunamente aos acionistas.
