O Banco Santander Brasil (SANB11) informou em fato relevante nesta quinta-feira, 30 de julho de 2026, que seu acionista controlador, Banco Santander S.A., pretende lançar em 2026 uma oferta pública de aquisição (OPA) voluntária de permuta no Brasil e nos Estados Unidos para adquirir todas as ações ordinárias, ações preferenciais, units e American Depositary Shares (ADSs) em circulação que ainda não detém, equivalentes a aproximadamente 10% do capital social do Santander Brasil.
De acordo com a proposta, os acionistas que aderirem à OPA de permuta receberão certificados de depósito de ações de emissão do Banco Santander, na forma de BDRs (Brazilian Depositary Receipts, recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil) ou ADSs do Banco Santander, cada um representando uma nova ação ordinária do Banco Santander. A relação de troca prevista é de 0,2028 BDRs ou ADSs do Banco Santander por cada ação ordinária ou preferencial do Santander Brasil, e de 0,4056 BDRs ou ADSs do Banco Santander por cada unit ou ADS do Santander Brasil.
A relação de troca proposta representa um prêmio de 15% sobre o preço de referência de uma unit do Santander Brasil, considerando o fechamento de R$ 25,25 em 30 de julho de 2026, o preço de € 12,248 por ação ordinária do Banco Santander na mesma data e a taxa de câmbio BRL/EUR de 5,8461. A operação poderá envolver até aproximadamente € 1,908 bi e, caso todas as ações detidas por acionistas minoritários sejam entregues na oferta, o Banco Santander emitirá cerca de 156 milhões de novas ações, equivalentes a aproximadamente 1,1% de seu capital social atual.
O Santander Brasil permanecerá listado na B3 após a conclusão da OPA de permuta no Brasil. Dependendo do resultado da oferta nos Estados Unidos, os ADSs do Santander Brasil poderão ser deslistados da Bolsa de Valores de Nova York e ter o registro cancelado perante a SEC (a autoridade reguladora do mercado de capitais dos EUA). A oferta não terá condição de aceitação mínima.
O lançamento e a conclusão das ofertas estão sujeitos a condições como o registro do Banco Santander como emissor estrangeiro na CVM, o registro do programa de BDR, a admissão dos BDRs à negociação na B3, o registro da OPA de permuta junto à CVM e à B3, as autorizações necessárias para a oferta nos EUA, a aprovação em assembleia de acionistas do Banco Santander para emissão das novas ações e a ausência de evento material adverso. A relação de troca poderá ser ajustada em função de eventuais dividendos, juros sobre capital próprio e bonificações em ações, assim como desdobramentos ou grupamentos de ações do Santander Brasil e/ou do Banco Santander, sem ajustes por recompras de ações.
