A CM Hospitalar (Viveo, VVEO3) aprovou em reunião do conselho de administração realizada em 2026 um aumento de capital de até R$ 869.761.072,80, por meio de subscrição particular de até 966.401.192 novas ações ordinárias, ao preço de emissão de R$ 0,90 por ação. A operação admite homologação parcial, desde que sejam subscritas pelo menos 474.444.722 novas ações, o que representa um aumento mínimo de R$ 427.000.249,80.
O aumento de capital poderá ser integralizado à vista, em moeda corrente nacional, ou por meio da capitalização de créditos decorrentes da titularidade das debêntures da 4ª, 5ª, 6ª e 7ª emissões da companhia atualmente em circulação, sob os códigos B3 CMPH14, VVEO15, VVEO16 e VVEO17 (debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas). A DNA Capital apresentou compromisso de fazer com que veículos de investimento por ela geridos exerçam seus direitos de subscrição para efetuar a subscrição mínima, integralizando as novas ações por capitalização desses créditos.
Segundo a administração da CM Hospitalar, o preço de emissão foi definido com base no preço médio ponderado pelo volume das ações da companhia nos 30 pregões da B3 encerrados em 25 de junho de 2026, com deságio de aproximadamente 29,79%, considerando a volatilidade do mercado acionário brasileiro e práticas de operações similares, para estimular a adesão de investidores. O preço de R$ 0,90 por ação também representa deságio de cerca de 26,83% em relação à cotação de fechamento das ações em 25 de junho de 2026.
A companhia informa que o objetivo principal do aumento de capital é reduzir o endividamento líquido, assegurar maior equilíbrio financeiro e aprimorar sua estrutura de capital. A operação contou com o Banco J.P. Morgan S.A. como assessor financeiro exclusivo e o Stocche Forbes Advogados como assessor jurídico.
A ata da reunião do conselho de administração que aprovou o aumento de capital, bem como as informações exigidas pela regulamentação aplicável e o aviso aos acionistas com detalhes sobre procedimentos e prazos para exercício do direito de preferência, subscrição e integralização das novas ações, estão disponíveis nos sites da CVM, da B3 e de relações com investidores da CM Hospitalar (Viveo).
