A Valid Soluções S.A. (VLID3) anunciou nesta quarta-feira, 2 de maio, o início da oferta pública de distribuição de 243.141 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, da 10ª emissão da companhia. O valor total da oferta é de R$ 243.141.000,00, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 por debênture.
A oferta foi registrada automaticamente perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 2 de maio de 2024, sob o número CVM/SER/AUT/DEB/PRI/207. As debêntures receberam classificação de risco "AA.br" pela Moody's América Latina Ltda. em 12 de abril de 2024.
O Banco Itaú BBA S.A. atua como coordenador líder da oferta, que é destinada exclusivamente a investidores profissionais. A Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. é o agente fiduciário representando os detentores das debêntures.
A emissão das debêntures foi formalizada por meio do "Instrumento Particular de Escritura da 10ª (Décima) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático, da Valid Soluções S.A.", celebrado em 12 de abril de 2024 entre a Valid e o agente fiduciário.
A liquidação financeira das debêntures está prevista para ocorrer até 29 de outubro de 2024. A divulgação do anúncio de encerramento da oferta está programada para 3 de maio de 2024.
