A Engie Brasil Energia (EGIE3) anunciou na quarta-feira, 10 de junho de 2026, a aprovação de uma oferta pública primária de ações ordinárias, em mercado de balcão não organizado no Brasil, com esforços de colocação no exterior. A operação, a ser conduzida sob rito de registro automático, tem como objetivos integrar a Jirau Energia ao portfólio da companhia e captar recursos para compromissos financeiros existentes e investimentos em projetos e novas oportunidades no setor elétrico brasileiro.
A controladora Engie Brasil Participações (EBP) poderá integralizar as ações que subscrever na oferta mediante a contribuição da totalidade das ações que detém da Jirau Energia, equivalentes a 40% do capital social da empresa. Esse aporte está condicionado à aprovação, em assembleia geral extraordinária marcada para 2 de julho de 2026, do laudo de avaliação elaborado pela Apsis Consultoria Empresarial e do valor proposto para as ações da Jirau, que serão usadas na integralização. Em conformidade com a legislação, a EBP se abstiverá de votar nessas deliberações.
O laudo de avaliação da participação na Jirau, com data-base de 31 de dezembro de 2025, aponta intervalo de valor justo entre R$ 5.393.544.000 e R$ 5.932.843.000, com valor intermediário de R$ 5.656.227.000. Para referência, foi adotado o montante de R$ 5.373.415.650, correspondente ao valor intermediário com desconto de 5%. Considerando a atualização desse valor pela metodologia de locked box, com incidência de CDI até 30 de junho de 2026, o montante a ser efetivamente utilizado para fins de integralização das ações foi fixado em R$ 5.744.000.000.
A Jirau Energia é dedicada à geração e comercialização de energia e detém a concessão da Usina Hidrelétrica Jirau, no rio Madeira (RO), com 50 unidades geradoras em operação e 3.750 MW de capacidade instalada. Segundo a Engie Brasil Energia (EGIE3), a integração desse ativo em operação aumentará a capacidade de geração instalada da companhia sem necessidade de financiamento ou endividamento adicional.
Caso a oferta seja efetivamente implementada, os demais acionistas da Engie Brasil Energia terão direito de prioridade para subscrever até a totalidade das ações ofertadas, na proporção de suas participações no capital social, de modo a manterem sua participação sem diluição. A empresa também informou que decidiu descontinuar a divulgação de suas projeções financeiras (projeções ou guidance) anteriormente apresentadas em seu Formulário de Referência, alinhando suas práticas às regras aplicáveis a ofertas públicas de valores mobiliários no Brasil e no exterior.
