A Cosan (CSAN3) anunciou nesta sexta-feira, 29 de maio de 2026, uma oferta de aquisição facultativa de debêntures e notas comerciais de sua própria emissão, como parte da gestão do perfil de endividamento consolidado da companhia. A operação envolve a totalidade das debêntures da 5ª emissão, série única, e das notas comerciais da 1ª série da 4ª emissão de notas comerciais escriturais, em duas séries, com cancelamento dos títulos após a recompra.
Segundo a companhia, estão em circulação 681.353 debêntures da 5ª emissão e 1.000.000 de notas comerciais da 1ª série da 4ª emissão, totalizando 1.681.353 títulos, sem posições em tesouraria. A Cosan pretende adquirir, no mínimo, 5% das debêntures em circulação dessa 5ª emissão e, também, no mínimo 5% das notas comerciais da 1ª série da 4ª emissão. Se houver adesão acima desse mínimo, a empresa poderá adquirir até a totalidade dos títulos ofertados.
O preço de aquisição das debêntures da 5ª emissão será igual ao saldo do valor nominal unitário acrescido da remuneração acumulada pro rata temporis até a data da compra (PU Par da 5ª Emissão), mais um prêmio de 0,64% calculado sobre esse valor. Para as notas comerciais da 1ª série da 4ª emissão, o preço será o saldo do valor nominal unitário acrescido da remuneração acumulada pro rata temporis até a data da compra (PU Par da 1ª Série da 4ª Emissão de Notas Comerciais), mais um prêmio de 0,76% sobre esse montante.
Os titulares dos títulos poderão manifestar interesse em vender suas debêntures e notas comerciais à Cosan desde a data deste comunicado até 15 de junho de 2026, inclusive. A liquidação financeira da oferta está prevista para 19 de junho de 2026, com pagamento à vista, em moeda corrente nacional. O BTG Pactual Investment Banking Ltda. atuará como instituição financeira intermediária da operação.
