A Minerva (BEEF3) informou nesta quarta-feira, 15 de abril de 2026, que concluiu a emissão de notas (bonds) no mercado internacional, por meio de sua subsidiária Minerva Luxembourg S.A., no valor total de US$ 600 mi, com vencimento em 2036. As notas terão coupon de 7,500% ao ano e contarão com garantia da própria Minerva S.A.
Segundo a companhia, os recursos líquidos da oferta serão usados para pagamento de dívidas existentes da Minerva, e o saldo remanescente será destinado a fins corporativos gerais. A emissão foi direcionada a investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos, conforme a Rule 144A do Securities Act of 1933, e a pessoas não norte-americanas, de acordo com a Regulation S do mesmo regulamento.
A Minerva destacou que a emissão teve demanda equivalente a 2,5 vezes a oferta inicial. A administração reiterou o compromisso com a gestão estratégica do passivo financeiro e com a busca por uma estrutura de capital menos onerosa, e afirmou que seguirá mantendo os acionistas informados sobre esse e outros assuntos de interesse.
