A TOTVS (TOTS3) anunciou, nesta segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, a assinatura de contrato para vender 100% da Dimensa S.A. à Evertec Brasil por aproximadamente R$ 1,4 bi (Equity Value). O montante resulta da posição de caixa líquido em 31 de dezembro de 2025 e do valor base de R$ 950 mi (Enterprise Value).
No mesmo dia, em ato precedente, a companhia firmou acordo com a B3 para adquirir 37,5% do capital da Dimensa por R$ 665 mi (Equity Value), em decorrência do exercício, pela B3, de opção de venda prevista no acordo de acionistas. Com isso, a TOTVS consolidou-se como única acionista da Dimensa e viabilizou a venda integral para a Evertec.
Segundo a TOTVS, a Dimensa foi criada em outubro de 2021 com base em ativos de aquisições realizadas entre 2008 e 2009, que somaram cerca de R$ 130 mi. A transação resultará em retorno estimado de 7,4x o capital investido e taxa interna de retorno de 18,3% ao ano desde 2008.
Os fechamentos das duas transações ocorrerão conjuntamente e dependem de aprovação da autoridade concorrencial e de outras condições precedentes usuais. O fechamento da compra da participação da B3 é condição para o fechamento da venda à Evertec. O contrato prevê ajustes de preço por variações de capital de giro e caixa/dívida líquida, além de disposições de indenização e obrigações de não concorrência e não aliciamento.
A TOTVS informou que a venda se insere no plano de ampliar o foco no crescimento de suas operações core, com desenvolvimento de portfólio integrado de soluções em Cloud e com inteligência artificial.
