A Valid Soluções S.A. (VLID3) comunicou nesta terça-feira, 23 de abril de 2024, a conclusão da Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, da 10ª (Décima) Emissão da empresa.
De acordo com o comunicado, devido ao exercício da Distribuição Parcial, foram emitidas 243.141 debêntures, totalizando o valor de R$ 243.141.000,00. As debêntures têm valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e foram distribuídas sob o rito de registro automático, nos termos da Resolução CVM 160.
A oferta foi coordenada pelo Banco Itaú BBA S.A., atuando como coordenador líder. A Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. foi nomeada como representante dos titulares das debêntures, na qualidade de agente fiduciário.
As debêntures receberam classificação de risco definitiva "AA.br" pela Moody's América Latina Ltda. em 12 de abril de 2024. O código ISIN das debêntures é BRVLIDDBS0A8.
A Valid ressaltou que, exceto pelos termos definidos no comunicado, as demais características da oferta permanecem inalteradas. A quantidade final de debêntures emitidas e o valor total da emissão serão ratificados por meio de aditamento à escritura de emissão.
