GPA aprova emissão de R$ 1,39 bilhão em debêntures

O Grupo Pão de Açucar - GPA (PCAR3) anunciou em 7 de novembro de 2024 que seu Conselho de Administração aprovou a 20ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de até R$ 1,39 bilhão. A emissão será realizada em três séries, com distribuição pública sob rito de registro automático na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

De acordo com o comunicado da empresa, as debêntures serão destinadas exclusivamente a investidores profissionais. A primeira série, de até R$ 380 milhões, terá vencimento em 30 de julho de 2025, com remuneração de DI +1,55% ao ano. A segunda série, de até R$ 760 milhões, vencerá em 30 de julho de 2026, oferecendo remuneração de DI +1,65% ao ano. Ambas as séries terão amortização no vencimento (bullet).

A terceira série, no valor de R$ 250 milhões, terá vencimento em 30 de novembro de 2027, com amortizações ao final dos meses 24 e 36, e remuneração de DI +2,50% ao ano. O GPA informou que esta série será utilizada para o alongamento parcial da dívida referente à primeira série da 5ª emissão de Notas Promissórias, com vencimento original em julho de 2025.

A companhia esclareceu que os valores da primeira e da segunda séries manterão as condições contratuais originais da 5ª emissão de Notas Promissórias, sendo a única alteração a substituição do instrumento de dívida. O GPA também destacou que será admitida a possibilidade de distribuição parcial das debêntures da primeira e da segunda séries.

Rafael Sirotsky Russowsky, Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores do GPA, assinou o comunicado, ressaltando que a empresa manterá seus acionistas e o mercado informados sobre novos desdobramentos relevantes relacionados à emissão.

Esta operação financeira demonstra a estratégia do Grupo Pão de Açúcar em gerenciar sua estrutura de capital, buscando otimizar o perfil de sua dívida e fortalecer sua posição financeira no mercado varejista brasileiro.