Alupar conclui procedimento de bookbuilding para emissão de debêntures de R$ 850 milhões

A Alupar (ALUP3, ALUP4, ALUP11) anunciou em 17 de outubro de 2024 a conclusão do procedimento de bookbuilding para sua 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor total de R$ 850 milhões.

Segundo o comunicado da companhia, foram emitidas 850 mil debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000,00. A taxa final de remuneração foi definida em 6,4986% ao ano, base 252 dias úteis, incidente sobre o valor nominal unitário atualizado das debêntures.

A Alupar informou que os recursos captados serão destinados ao pagamento futuro e reembolso de gastos relacionados a projetos de geração e transmissão de energia da companhia e suas controladas, incluindo os projetos UFV Pitombeira, EAP II, TNE e ELTE.

Entre os projetos beneficiados estão a implantação de uma usina solar fotovoltaica com capacidade instalada de 47,25 MW pela UFV Pitombeira, um parque eólico de 37,8 MW da EAP II, além de empreendimentos de transmissão da TNE e ELTE.

A emissão das debêntures conta com classificação de risco AAA(bra) atribuída pela Fitch Ratings Brasil. A data de emissão foi fixada em 15 de outubro de 2024.

A companhia destacou que não foi verificado excesso de demanda superior a 1/3 da oferta, permitindo assim a colocação de debêntures para pessoas vinculadas à operação.

A Alupar ressaltou que os projetos beneficiados com os recursos trarão benefícios ao Sistema Interligado Nacional no atendimento ao consumo de energia elétrica do país, além de melhorias no fornecimento de energia para regiões específicas como a Baixada Santista.