Americanas (AMER3) conclui oferta pública de debêntures de R$ 1,6 bilhões

A Americanas (AMER3) anunciou nesta terça-feira (1) a conclusão de uma oferta pública de debêntures no valor total de R$ 1.638.300.862,97. A emissão, realizada em conjunto com o Banco Santander S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A., faz parte do plano de recuperação judicial da companhia, homologado em 26 de fevereiro de 2024.

De acordo com o comunicado divulgado pela empresa, as debêntures são simples, não conversíveis em ações, inicialmente da espécie quirografária, a ser convolada em espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória. A emissão foi dividida em três séries e destinada exclusivamente aos credores da Americanas, conforme previsto no plano de recuperação judicial.

A Americanas informou que as debêntures públicas foram integralizadas mediante a entrega das debêntures privadas, cumprindo a Cláusula 6.2.6.3-A do plano de recuperação judicial. O processo foi realizado na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, e as debêntures públicas já estão disponíveis na conta de custódia dos debenturistas.

A companhia ressaltou que manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o desenvolvimento dos assuntos relacionados a esta operação. O comunicado foi assinado por Camille Loyo Faria, Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Americanas.

Esta emissão de debêntures representa um passo importante no processo de reestruturação financeira da Americanas, que busca fortalecer sua posição no mercado e recuperar a confiança dos investidores após os desafios enfrentados nos últimos anos.