Na segunda-feira, 7 de setembro de 2026, a CM Hospitalar (Viveo, VVEO3) informou que recebeu do Banco BTG Pactual compromisso para exercer o máximo de direitos de subscrição de sobras no aumento de capital aprovado em 26 de junho de 2026, de até R$ 869.761.072,80, por meio da emissão de até 966.401.192 novas ações ordinárias ao preço de R$ 0,90 por ação. O compromisso prevê que BTG e suas afiliadas poderão subscrever sobras, inclusive adicionais, respeitado o limite de participação de 19,9% do capital social total e votante da companhia após a homologação do aumento.
Durante o período de exercício do direito de preferência do aumento de capital, o BTG, por si e/ou por suas afiliadas, subscreveu 11.123 ações ordinárias, integralizadas à vista em moeda corrente nacional, e solicitou reserva de sobras. As ações que vierem a ser subscritas no âmbito do compromisso serão integralizadas mediante capitalização de créditos decorrentes de debêntures da 4ª emissão (CMPH14), da 5ª emissão (VVEO15) e da 6ª emissão (VVEO16), todas de emissão da Viveo e em circulação.
O compromisso está limitado aos direitos que possam ser atribuídos ao BTG em decorrência dessa subscrição inicial e não representa compromisso de subscrição da totalidade das sobras, nem garante o alcance do montante máximo do aumento de capital. A quantidade de ações que poderá ser subscrita dependerá da disponibilidade de sobras, das subscrições dos demais investidores, das regras de rateio aplicáveis e do limite de 19,9% de participação. O compromisso está condicionado, entre outros pontos, à aprovação sem restrições pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) da aquisição da participação societária resultante e à compatibilidade dos prazos de subscrição com o trânsito em julgado dessa decisão.
O período de subscrição de sobras atualmente previsto é de 9 a 16 de setembro de 2026, mas o BTG pediu que o prazo para exercício do direito de subscrição das sobras seja prorrogado em, no mínimo, 65 dias contados de 7 de setembro de 2026. Caberá ao conselho de administração deliberar sobre eventual prorrogação e ajustes correlatos, e até o momento não houve alteração dos prazos ou procedimentos. O compromisso de subscrição de sobras permanecerá em vigor até 11 de novembro de 2026 e poderá ser prorrogado mediante comunicação escrita do BTG, desde que o prazo para a subscrição das sobras assim o permita.
A Viveo destacou que a subscrição mínima de 474.444.722 ações foi atingida durante o prazo para exercício do direito de preferência, conforme comunicado em 2 de setembro de 2026. A homologação do aumento de capital, ainda que parcialmente subscrito, não depende do compromisso informado nem do cumprimento de suas condições, embora esse compromisso possa gerar subscrições adicionais, cujo volume não pode ser determinado neste momento.
