A Axia Energia (AXIA3) concluiu em quarta-feira, 1 de julho de 2026, o processo de emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, referentes à 9ª emissão da companhia. Foram emitidas 1.000.000 debêntures, totalizando R$ 1 bi na data de emissão, em 15 de junho de 2026.
O valor de R$ 1 bi considera o exercício total da opção de lote adicional, que aumentou em 25% a quantidade inicialmente ofertada de 800.000 debêntures, chegando a 1.000.000 de títulos. A emissão é destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme regras da CVM.
As debêntures terão remuneração com juros equivalentes a 8,0036% ao ano, calculados sobre o Valor Nominal Atualizado, com base de 252 dias úteis, conforme fórmula prevista na escritura de emissão. Em caso de resgate antecipado total facultativo, o fator prêmio de resgate será de -0,4000% ao ano, também com base de 252 dias úteis.
Na hipótese de amortização extraordinária facultativa, será aplicado o mesmo fator prêmio de -0,4000% ao ano, com base de 252 dias úteis. A emissão recebeu classificação de risco “brAAA” pela Standard & Poor’s Ratings do Brasil em 30 de junho de 2026, podendo ter suas características alteradas conforme indicado no comunicado.
Como houve excesso de demanda superior a um terço da quantidade inicialmente ofertada, não foi aceita a participação de pessoas vinculadas à oferta, e as respectivas intenções de investimento foram canceladas. A companhia informa ainda que as debêntures estarão sujeitas a restrições de revenda previstas na regulamentação da CVM.
