A Gerdau (GGBR4) informou nesta quinta-feira, 16 de abril de 2026, que apresentou proposta vinculante para adquirir a totalidade da participação de 23,03% na Dona Francisca Energética S.A. (DFESA) detida pela Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc), considerando um enterprise value de R$ 150 mi para a operação. O valor de aquisição será pago à vista na data de fechamento, com recursos próprios da companhia.
O preço final está sujeito a termos e condições usuais previstos nos contratos, incluindo ajustes de fechamento e o eventual exercício do direito de preferência proporcional pelos demais acionistas da DFESA. A conclusão da transação também depende do cumprimento de condições precedentes usuais, entre elas a aprovação pela autoridade concorrencial brasileira.
A DFESA é uma empresa de capital fechado dedicada à geração de energia elétrica e detém 85% de participação no consórcio da concessão da Usina Hidrelétrica Dona Francisca, no rio Jacuí, no Rio Grande do Sul, entre os municípios de Agudo e Nova Palma. A usina tem capacidade instalada de 125 MW e garantia física de 72,5 MW médios, dos quais aproximadamente 66 MW médios são destinados à DFESA.
Atualmente, a Gerdau possui 53,94% do capital social da DFESA, equivalentes a 35,6 MW médios de energia. Com a aquisição da participação da Celesc, a companhia passará a deter 76,97% do capital da geradora, totalizando cerca de 50 MW médios de energia assegurada.
Segundo o comunicado, a operação está alinhada à estratégia da Gerdau de aumentar a autoprodução de energia limpa para gerar maior competitividade no custo de seus negócios, em linha com o processo de descarbonização já divulgado pela empresa.
