A Priner Serviços Industriais (PRNR3) aprovou, em quinta-feira, 9 de abril de 2026, sua 3ª emissão de debêntures (títulos de dívida emitidos por empresas) simples, não conversíveis em ações, com garantia real e série única, no montante total de R$ 200 mi. Os recursos líquidos serão usados para pagamento de dívidas bancárias, reforço de caixa, investimentos em capital de giro, despesas operacionais e demais atividades ligadas à condução dos negócios.
As debêntures terão prazo de amortização de 5 anos, com carência de 2 anos, e remuneração limitada a DI + 2,10%, sob regime de colocação com garantia firme, tendo o Itaú BBA como coordenador líder. A operação contará com cessão fiduciária de conta vinculada, na qual transitarão, trimestralmente, recebíveis a serem determinados pela emissora, em valor mínimo equivalente a uma parcela (PMT) da operação, conforme a escritura de emissão e o contrato de garantia.
Entre os covenants financeiros anuais, a companhia deverá manter Dívida Líquida/EBITDA contábil (EBITDA é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) menor ou igual a 2,75 vezes, ou 3,50 vezes caso tenha realizado operações de fusão e aquisição de ações de outras empresas nos dois últimos trimestres. Adicionalmente, o índice Dívida Líquida/EBITDA Pro Forma deverá ser menor ou igual a 2,50 vezes, considerando o EBITDA dos últimos 12 meses das empresas adquiridas somado ao da emissora.
As debêntures serão ofertadas por meio de oferta pública de distribuição destinada exclusivamente a investidores profissionais, com registro automático na Comissão de Valores Mobiliários, conforme a Resolução CVM 160 e a definição de investidor profissional da Resolução CVM 30. A realização da oferta dependerá das condições de mercado e do cumprimento dos requisitos contratuais, regulamentares e normativos aplicáveis.
